来源 Gangtise投研

　　制造 | 科技（1条）

　　01． AI讹诈分析师暗意，2024年OpenAi 日活跃用户东说念主数可能从1.7亿东说念主增长到2.7亿东说念主。与苹果相助的ai手机可能在2024年9月上线，届时日活跃用户数目可能增长到60亿东说念主，使用频次提高到20次。

　　奢华 | 医健（4 条）

　　01． 影视众人称，2024年暑期档影片有望带动功绩进取修正，如沈腾、马丽主演的《捏娃娃》定档7月16日，徐峥的《逆行东说念主生》定档8月9日，陈念念诚的《解密》定档8月3日。预期2024年暑期档票房为150~170亿元。2024年暑期档单部电影的票房预期多纠合在5~10亿元。《捏娃娃》预期票房最高，能够是25~35亿元；《逆行东说念主生》预期票房为10~20亿元；《异东说念主之下》、《默杀》预期票房为7~10亿元；《云边有个小卖部》咫尺仍是获取了4亿元的票房，展望会连接上行。

　　02． 游戏众人称，从2023年12月初始月均披发游戏版号超100个。5~6月头部公司居品活水超预期，系低门槛诱惑新玩家。暑期新品上线和居品周期齐将进一步开释功绩增长。2024年7月将会成为各头部游戏公司大居品的一个中枢开释阶段，跨越20多款游戏行将上线，米哈游的《绝区零》预约量跨越4200万东说念主。市集重心调度2024年8月行将上线的《黑传闻·悟空》。

　　03． 出书众人称，2024Q1广泛公司以超25%的税率计提所得税，受税收影响大。部分公司受税收影响较小，如中南传媒、新中语轩受益于处所税收返还或处所援手计策；另外也有部分公司如南边传媒，通过开拓AI+线路和课后托管的新业务增长功绩。

　　04． 奢华税众人暗意，近十年中国大陆的奢华税各税目孝敬比例较为牢固，烟约占50%，制品油约占35%，小汽车约占8%，酒约占4~5%。这次奢华税纠正的压根诡计在于充实处所财政收入，展望纠正决策将于2025年落实。在现时税率保持不变的假定下，预测征收递次后移将带来1000~2000亿元的增收。

　　材料 | 动力（4条）

　　01． 晶圆分析师称，咫尺各家晶圆厂的稼动率擢升飞快，居品价钱成就也相对较快，下贱的扩产也在按期激动中。寰球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，展望2024年同比增长6.4%。2022~2024年，寰球半导体行业筹划初始运营82个新的晶圆厂气象，其中包括2023年的11个气象以及2024年的42个晶圆厂气象。展望2024年中国芯片制造商参加运行18个气象，产能同比增长13%，达每月860万片晶圆。

　　02． 电子特气分析师称，我国电子气体的市集限制由2017年的168.3亿元增长至2021年的281.8亿元，展望2025年将增长至438.6亿元，复合年增长率达12.72%。电子巨额气体的市集限制由2017年的59亿元增长至2021年的86亿元，展望2025年中国电子巨额气体的市集限制达到122亿元，复合年增长率达9.51%。跟着电子特气的国产化趋势深化，展望2025年我国举座电子特种气体的国产化率将达到25%。

　　03． 锑分析师称，锑开采本钱逐年高涨，国内资源储量的上风也在进一步镌汰。2023年国内锑锭产量约6.6万吨，较2011年国内锑锭产量12万吨缩减了50%，较2022年6.8万吨附近产量缩减2000~3000吨。需求端展望将继续增长，展望光伏界限需求每年增长23%，军工界限需求显耀。咫尺锑价已达历史最高价，乐不雅展望价钱可能达到18万元/吨，中性展望价钱达到17万元/吨。

　　04． 浑水责罚分析师暗意，咫尺浑水责罚厂接近3000家，单日责罚才气跨越2亿吨，钞票体量相比巨大。浑水责罚主要纠合在广东、江苏、浙江、辽宁、湖北等经济大省，在举座城镇化东说念主口增长、浑水责罚开发期间提高的布景下，浑水责罚量还将继续擢升。

　　金融 | 基建（3条）

　　01． 房地产分析师暗意，2024年6月新址推盘后，部分房企储备显然不及，主如若2023H2~2024H1新增拿地限制处于向下趋势，拿地少意味着可推气象并未几，2024H1地盘成交限制呈现削弱景象。

　　02． 房地产-上海众人暗意，2024年5月27日之前，上海二手房单周成交量平均值在120套附近，新政后第一周上海二手房成交量在260套，咫尺在200套附近，举座下行趋势相比显然。咫尺房价莫得出现止跌表象，但6月跌幅有所收窄。

　　03． 水运分析师暗意，2024年1~5月我国口岸集装箱浑沌量同比增长8.8%，增速相比快；深圳港口岸集装箱浑沌量同比增长15.8%，增速寰宇起头；青岛港口岸集装箱浑沌量同比增长9.6%，增速寰宇名按序二；宁波港口岸集装箱浑沌量同比增长9.3%。

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职守裁剪：王其霖